Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденный край, ставший пристанищем для вражеских разведчиков и диверсантов, оставшихся в советском тылу. Войска Красной Армии уже пересекли границу, повернув ход войны вспять. Но угроза удара в спину наступающим частям остается реальной и смертельно опасной.
Справиться с этой скрытой угрозой могут лишь контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, предотвратить диверсии и обеспечить безопасность наступающих войск. От их действий зависит, удастся ли сорвать коварные планы противника и сохранить стратегическую инициативу.