Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той злополучной вечеринке в пустыне, оставляя больше вопросов, чем ответов. Пыльные дороги ведут их всё дальше на юг, к таинственной границе, где реальность начинает растворяться в мифах.
Именно там, в раскалённых песках пограничья, им открывается легенда о последнем рейве — том самом, что якобы прошёл на границе с Мавританией. Местные шепчутся о музыке, доносившейся из ночи, о танцующих тенях, растворившихся в утреннем мареве. Эта полумифическая вечеринка становится их последней надеждой, заветной нитью, что может привести к пропавшей девушке.