Юный Дэндзи мечтал о простом человеческом счастье — сытной еде и нормальной жизни, но судьба распорядилась иначе. После смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в череду голодных дней и ночей в ветхой лачуге. Расплачиваясь с якудза, парень отдал собственные органы, а потом занялся опасной охотой на демонов вместе со своим верным спутником Потитой — существом с бензопилой вместо головы. Когда бандиты предательски убили Дэндзи, Потита пожертвовал собой, вживившись в тело хозяина и став его новым сердцем.
Обретя невероятные способности — регенерацию и умение превращать части тела в бензопилы, — Дэндзи начинает работать на Бюро общественной безопасности. В новой команде он встречает угрюмого Аки, вспыльчивую полудевон Пауэр и загадочную начальницу Макиму, в которую без памяти влюбляется. Теперь его жизнь наполнилась не только смертельными схватками с демонами, но и тёплыми, хоть и странными, отношениями с коллегами.