Смоленск — обычный город в сердце России, но с одной особенностью. Здесь испокон веков обитают вампиры, которые, хоть и питаются людьми, строго соблюдают древний договор: за каждую отнятую жизнь один из их рода отдаётся хранителям для казни. Этот хрупкий баланс поддерживает мир между двумя мирами, пока в березовой роще на окраине не находят тела обескровленных юношей.
Мирная жизнь смоленских вампиров висит на волоске. Старейшина общины, дед Слава, известный как Святослав Вернидубович, берёт на себя руководство расследованием. Ему и его сородичам предстоит в сжатые сроки вычислить того, кто нарушил вековые правила, пока гнев хранителей не обрушился на всех.