Уолтер Уайт, обычный школьный преподаватель химии, получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая тяжёлое материальное положение семьи и неутешительные прогнозы на будущее, он принимает судьбоносное решение заняться производством метамфетамина. В поисках помощника Уолтер обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого когда-то сам способствовал исключить из школы.
Джесси и раньше занимался изготовлением наркотиков, но недавно лишился всего: его напарник исчез, а лаборатория была уничтожена в ходе спецоперации УБН. Теперь этой неожиданной паре предстоит объединить усилия, чтобы построить собственный криминальный бизнес в условиях нарастающей опасности.